中国经济网版权所有 中国经济网新媒体矩阵 网络广播视听节目许可证（0107190）（京ICP040090） 中国经济网北京11月24日电 光酷科技（300620.SZ）11月21日晚间披露的关于发行股票、可转换公司债券及支付现金购买资产及募集配套资金暨关联交易的报告稿（草案）显示，上市公司拟收购张冠明、苏州寻诺、刘晓明、杜文刚、于壮成五名交易对方持有的安吉色99.97%股权，通过发行股票、可转换公司债券和支付现金的方式。本次交易完成后，上市公司将持有安捷伦99.97%的股份。光酷本次交易的独立科技财务顾问为华泰联合证券股份有限公司 根据中联评估出具的《资产评估报告》，截至截至评估日，安捷伦公司股权账面价值为22,596.95万元，评估值为165,016.35万元，增值额为142,419.4万元，增值率/溢价率为630.26%。经交易各方同意，标的资产安捷伦99.97%的交易价格为163,950.8万元。其中，以现金对价支付49,185.24万元，以发行股票方式支付65,581.94万元，以发行可转换公司债券方式支付49,183.62万元。经交易双方友好协商，本次发行股份购买财产的发行价格为37.45元/股。根据上述发行股份购买资产的发行价格及发行股份的具体对价，向该五家资产购买交易对手发行的股份数量为：张冠明、苏州寻诺、刘晓明、杜文刚、于壮成等人的股权比例为 17.5119 占本次资产发行及股份购买完成后上市公司总股本的 6.57%（未考虑配套资金增加、交易对手方持有尚未转股的可转债）。上市公司向交易对手发行的可转换公司债券总数为4,918,360份。本次发行的可转换公司债券初始转股价格确定为每股37.45元，即初始转股价格不低于定价日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%。上市公司拟以询价方式发行特定事项股票，向不超过35名合格特定投资者募集配套资金。拟募集配套资金总额不超过800万元，不超过发行股票、可转换公司债券购买资产交易价格的100%。拟发行股票数量不超过12,586,436股，不超过发行股份资产及可转换公司债券收购完成后上市公司总股本的30%。最终发行金额将在本次交易经中国证监会备案后按照《上市公司证券发行登记管理办法》确定。 “管理办法”等相关规定将根据询价结果最终确定。本次募集的配套资金在扣除交易税费和中介机构费用后，将用于支付本次交易的现金对价以及上市公司再投资流动资金和偿还债务。其中，使用49185.24万元支付本次交易现金对价，30,814.76万元用于上市公司增资扩股及偿还债务。上市公司用于增加流动资金和偿还债务的比例不得超过交易价格的25%或募集配套资金成本总额的50%。本次发行股票、可转换公司债券及支付现金购买资产的交易对方在本次交易前与上市公司不存在关联关系。完成本次发行股票、可转换公司债券及支付现金购买资产后，张冠明及其共同当事人刘晓明、苏州迅诺作为预计直接或间接发生关联安排和公司安排的法人（或其他组织）、自然人及其关系密切的家庭成员，均属于公司人员。根据《股票上市法》相关规定，本次交易预计该行动将构成关联交易。本次交易构成重大财产和解。本次交易不构成重组上市。本次交易前后，公司控股股东为华发科技，实际控制人为珠海市国资委。本次交易不会导致上市公司股东控制权及实际控制人发生变化。上市公司专业从事光纤激光器件、光通信器件以及光源模组和照明器件的设计、研发、生产、销售和服务。目标公司的核心业务为光通信领域光无源器件的研发、制造和销售。上市公司及标的公司部分主营业务属于光通信领域，属于国家鼓励的战略性新兴产业发展方向。光库特科技表示，上市公司通过本次交易收购标的公司控股权，将有利于拓宽上市公司的产品和技术布局，快速拓展规模化、高效的制造能力，建立更加完善的产品矩阵，提高下游客户覆盖率和产品交付能力，进一步强化上市公司在光通信领域的行业地位，提升业务规模，增强行业竞争能力。 2023年、2024年、2025年上半年，标的公司安洁舜营业收入分别为15,116.8万元、50,856.45万元、32,083.58万元，净利润分别为50.13万元、10,959.68万元、8、311.61万元，净利润净利润、所有者权益，在母公司分别为21.44万元、10,952.42万元、8,299.55万元，净利润扣除母公司未分配利润分别为-145.65万元、10,856.82万元、8,231.36万元。钢酷科技六年来两次募资共计88999.98万元。经中国证监会核准，证监许可[2020]号（名称：珠海华发实体产业投资控股有限公司）与长沙圣农私募股权基金合伙企业（有限合伙）发行16,888,677股，每股面值1元，发行价格42.04元/股。截至2020年9月1日，公司累计募集资金709,999,980元。扣除发行费用1,294.59万元后，募集资金净额为69,705.41万元。截至2020年12月1日，公司上述发行募集资金已全部到位。获中国证监会《关于珠海钢库科技股份有限公司定向发行股票备案的回复》（证监会核准）RC许可[2024]4,488,778号普通股（一股）发行普通股（一股），募集资金总额人民币179,999,997.80元。扣除人民币发行费用总额4,685,842.27元后，募集资金净额为175,314,155.53元。 截至2024年3月14日，上述公司资金分布于各地区。 （编辑：蔡青） 中国经济网公告：股市信息来自合作媒体和机构。这是作者的个人观点。仅供投资者参考，不构成投资建议。投资者据此操作需自行承担风险。